На холодном ветреном острове Олух, где суровые викинги из племени Хулиганов поколениями сражались с многочисленными стаями драконов, юный Иккинг, сын могучего вождя Стоика, чувствовал себя чужим. В обществе, где ценятся лишь грубая сила и умение сокрушать чудовищ, его хрупкое телосложение и нестандартное мышление становились поводом для насмешек. Отчаянно желая доказать свою состоятельность и обрести уважение отца, он решает принять участие в битве, но вместо решающего удара, меняющего его судьбу, он лишь ранит самого загадочного и неуловимого дракона — Ночного Фурия. Не в силах добить великолепное создание, Иккинг следует за ним и обнаруживает его беспомощным в глубокой лощине. Это судьбоносное решение — не убить, а спасти, становится точкой отсчета новой эры для всего его народа. Постепенно, через тайные встречи и терпеливые попытки понять, между мальчиком, назвавшим дракона Беззубиком, и грозным хищником рождается хрупкая, но крепнущая с каждым днем связь, ломающая вековые предрассудки о том, что драконы — лишь безмозглые и агрессивные твари. Иккинг с изумлением открывает для себя сложный и социальный мир драконов, их язык и повадки, скрытые от глаз воинственных викингов. Используя полученные знания, он не только находит общий язык с Беззубиком, но и начинает тайно обучать других подростков племени искусству взаимодействия с этими удивительными существами, а не бездумного истребления. Однако идиллии приходит конец, когда выясняется подлинная причина постоянных набегов драконов на деревню: все они, включая самого грозного Короля Ужасов, являются подневольными добытчиками для гигантского и беспощадного дракона по имени Красная Смерть. Эта чудовищная самка, обитающая в глубине острова, пожирает приносимую ей добычу, и именно она — истинный враг, угрожающий полным уничтожением обеим сторонам конфликта. Чтобы спасти свой дом, Иккингу предстоит совершить невозможное: убедить отца и все свое непоколебимое племя отбросить вековую ненависть, объединиться с бывшими врагами и возглавить отчаянную битву против всепоглощающей тьмы, доказав, что истинная храбрость рождается не из страха, а из доверия и дружбы, способной изменить самую суровую реальность.